Bireysel ve kurumsal yatırımcıların risk profillerine uygun olarak, sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföylerinin, imzalanan portföy yönetimi sözleşmesinin şartlarına bağlı kalınarak başlangıçta belirlenen karşılaştırma ölçütü ve süre çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir.
Yatırım Süreci
Her müşterinin risk kapasitesi, risk toleransı ve finansal hedefleri farklıdır. Bunlara göre yatırımcı risk profili belirlenir.
Yatırımcı risk profili, piyasa beklentileri ve makro ekonomik değerlendirmeler sonucu yatırım stratejisi oluşturulur. Yatırım stratejisine göre müşteriye en uygun yatırım kriterleri ve karşılaştırma ölçütü belirlenir.
Yatırım strateji ve kriterlerine uygun varlık dağılımı ile yatırım portföyü oluşturulur ve nakit hareketleri planlanır. Belirlenen süre boyunca yatırımlar değişen piyasa şartları ve öngörülere göre yönetilir.
Belirlenen portföy yönetim süresinin sonunda karşılaştırma ölçütüne göre yatırımın performansı ölçülür. Uygulanan yatırım stratejisine göre elde edilen sonuç değerlendirilir. Gerekirse yatırımcı stratejisi gözden geçirilir.
Önemli Hususlar